【2023年第1期】医药大健康领域投资并购行业新动态

2023-03-31
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本周柏晟团队推出“医药大健康领域投资并购行业新动态”,本期涉及的主要企业有丰原药业、复星医药、快而精医、泰格医药中国卫生集团,具体如下:

动 态 速 览


01 丰原药业拟定增收购泰格科技100%股权


02 复星医药控股子公司就收购Cenexi 100% 的股权签订《股权购买协议》


03 快而精医药斥资1.5亿美元收购基因测序公司Verogen


04 泰格医药宣布完成收购欧洲 CRO 公司 Marti Farm


05 中国卫生集团拟1.53亿港元收购Golden Alliance Limited的51%股权


06 昊海生物科技拟1.4亿元收购深圳市新产业眼科新技术20%股权


07 雅培医疗官宣收购心血管公司


08 CTI华测医药宣布收购维奥康药业


09 泰恩康拟以2亿元收购博创园50%股权


10 葫芦娃拟收购江西荣兴51%股权


11 联赢医疗收购史密斯医疗输注线业务


12 默沙东完成以13.5亿美元收购制药公司Imago BioSciences


13 中红医疗5.41亿元并购恒保健康


动 态 简 述

1.丰原药业拟定增收购泰格科技100%股权

:1月3日,丰原药业(000153.SZ)发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,公司拟以发行股份方式购买泰格生物持有的泰格科技100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后,泰格科技将成为上市公司全资子公司。本次发行股份购买资产的发行价格为10.86元/股。募集配套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日,发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于标的公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务、支付交易税费与中介机构费用等。

本次交易前,上市公司主营业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售,主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品;商业流通涉及医药配送和药房零售,现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。标的资产主营业务为维生素及相关精细化工产品的研发、生产和销售,目前主要产品包括D-泛酸钙、D-泛醇、肌酸、肌氨酸等。

公告称,通过本次交易,上市公司将进一步丰富业务范围,有利于增强上市公司盈利能力,提高上市公司资产质量,为上市公司持续经营提供坚实保障。

2.复星医药控股子公司就收购Cenexi 100% 的股权签订《股权购买协议》

简述:复星医药(02196)公布,2022 年 11 月 29 日,该公司控股子公司 Gland Pharma 及其控股子公司 Gland Intl.与各卖方共同签订《出售选择权协议》,Gland Intl.不可撤销地承诺:于卖方行使出售选择权并经各方签署《股权购买协议》后,Gland Intl.拟出资不超过 约2.1亿欧元受让卖方直接/间接持有的 Cenexi 全部股权/权益,并向 Cenexi 集团提供股东借款。

鉴于卖方已完成本次交易所涉的工会程序及员工沟通,根据《出售选择权协议》,卖方代理人于 2023 年 1 月 5 日向 Gland Intl.发出书面行权通知。据此,GlandPharma、Gland Intl.与卖方于 2023 年 1 月 6 日签订《股权购买协议》。本次交易全部完成后,预计 Gland Intl.将直接及间接合计持有 Cenexi 100% 的股权,Cenexi 集团将纳入该集团合并报表范围。

3.快而精医药斥资1.5亿美元收购基因测序公司Verogen

简述:快而精医药(QGEN.US)1月9日表示,公司已完成对私人持股的基因测序公司Verogen的收购,以加强该公司未来在人类身份识别和取证领域的领先地位。快而精医药将支付1.5亿美元的现金以完成收购。

快而精医药总部位于荷兰,提供生物信息学、分子诊断、下一代测序和基因组服务。Verogen由Illumina公司与Telegraph Hill Partners风险投资公司共同创建,主要致力于将Illumina的测序技术在刑侦学上实现商业化应用。
通过此次收购,快而精医药获得了专门为取证程序设计的基于二代测序的MiSeq平台的独家分销权。快而精医药还获得了Verogen领先的GEDmatch数据库和GEDmatch PRO门户网站的完全访问权。快而精医药预计,到2023年,Verogen的产品组合的销售额约为2000万美元。该公司还预计,此次收购将稀释2023年经调整后每股收益约0.03美元,对2024年经调整后每股收益的影响则为中性。

4.泰格医药宣布完成收购欧洲 CRO 公司 Marti Farm

简述:1月19日,行业领先的一体化生物医药和医疗器械研发服务平台 — 杭州泰格医药科技股份有限公司(股票代码:300347.SZ / 3347.HK)今日宣布完成对欧洲 CRO 公司 Marti Farm 的收购。

Marti Farm 是一家为欧洲及全球客户提供药物警戒、临床运营、注册和医学事务等专业服务的临床合同研究组织(CRO),总部位于克罗地亚萨格勒布。此次战略收购将进一步强化泰格医药在欧洲地区的服务能力与规模,扩大全球范围内安全监测能力,并更好地为客户提供定制化的临床研究方案。

5.中国卫生集团拟1.53亿港元收购Golden Alliance Limited的51%股权

简述:中国卫生集团(00673.HK)发布公告,2023年2月6日,公司全资附属隆恒投资有限公司作为买方与该等卖方订立协议,据此该等卖方同意出售待售股份(即目标公司Golden Alliance Limited的51%股权),代价为1.53亿港元,将通过以下方式支付:发行总金额4712.5万港元的承兑票据;及公司按发行价每股代价股份1.21港元向该等卖方配发及发行最多8750万股代价股份。

代价股份占该公布日期已发行股份数目约19.93%以及占经配发及发行代价股份扩大后的已发行股份数目的约16.62%。发行价每股代价股份1.21港元较股份于协议日期收市价1.5港元折让约19.3%。完成后,目标公司将由买方、第一卖方、第二卖方及第三卖方分别拥有51.00%、22.05%、 17.15%及9.80%。

目标公司为于萨摩亚注册成立的有限公司。其由第一卖方实益拥有45%;由第二卖方拥有35%以及由第三卖方拥有20%。其为武汉明诚旺达医药有限公司的唯一股东。其主要资产为其于泰康旺达控股有限公司的股权。泰康旺达控股有限公司为于2022年10月26日成立。其为目标公司的全资附属公司及武汉明诚旺达医药有限公司的唯一股东。其主要资产为其于武汉明诚旺达医药有限公司的股权。武汉明诚旺达医药有限公司于2022年11月24日成立及为泰康旺达控股有限公司的全资附属公司。武汉明诚旺达医药有限公司主要从事于中国销售及分销药品及相关产品,并为希目明产品在中国的独家分销商。

6.昊海生物科技拟1.4亿元收购深圳市新产业眼科新技术20%股权

简述:昊海生物科技(06826)发布公告,于2023年2月8日,转让方(张劲松先生、深圳九思、中经及深圳百纳)同意向受让方(公司的全资子公司上海昊海医药科技发展有限公司)出售目标公司(深圳市新产业眼科新技术有限公司,公司间接拥有其60%股权的子公司) 20%股权,对价为人民币1.40亿元。收购事项完成后,集团将持有目标公司80%股权。

目标公司主要从事在中国大陆地区经销人工晶状体、眼科黏弹剂、青光眼手术用透明质酸钠凝胶等多个进口眼科产品。目标公司亦是Lenstec (Barbados)Inc.在中国的独家经销商。Lenstec是中国进口人工晶状体产品市场的主要供应商之一。目标公司与Lenstec已合作超过15年,目前相关独家经销协议有效期至2026年12月31日。

集团自2016年11月收购目标公司60%股权后,致力稳步进军眼科高值耗材领域。经过多年整合及发展,集团成为中国人工晶状体产品的领先制造商,而目标公司已成为公司主要子公司之一。收购事项完成后,集团于目标公司的股权将增加至80%,有利于提升目标公司的管理及运营效率,从而增强集团人工晶状体产品的市场竞争力。因此,董事相信,收购事项符合集团发展需求及整体业务规划。

7.雅培医疗官宣收购心血管公司

雅培(纽交所代码:ABT)宣布计划收购Cardiovascular Systems(Nasdaq:CSII),Cardiovascular Systems生产用于动脉粥样斑块切除术的医疗设备,这是一种治疗血管斑块的微创解决方案,该公司也正在推进血管介入设备的开发。此次收购将是雅培在扩大其心血管产品组合方面迈开的重要一步。

2023年2月8日,两家公司在股票收盘后公布了收购协议,雅培将以每股20美元的价格收购该公司,交易价值约为8.9亿美元,摩根大通证券是Cardiovascular Systems(简称CSI)在该交易中的财务顾问。据悉,CSI和雅培董事会已批准了合并事宜。这还要取决于CSI股东的批准和惯例交割条件,包括适用的监管批准。该消息的释放促使CSI股价在盘后交易中上涨超过48%,至19.70美元。雅培股价微跌至每股109.50美元。

8.CTI华测医药宣布收购维奥康药业

简述:2月8日,华测检测认证集团股份有限公司(以下简称CTI华测检测,股票代码:300012)旗下子公司——上海华测品创医学检测有限公司(以下简称华测品创)与广州维奥康药业科技有限公司(以下简称维奥康药业)在广州举行股权交割仪式,华测品创宣布完成对维奥康药业100%股权收购,维奥康药业正式成为华测品创全资子公司。CTI华测检测医学事业部总裁易永胜、集团投资部投资经理于丽平、维奥康管理团队及核心人员共同出席了交割仪式。

CTI华测检测医学事业部总裁易永胜表示,此次收购对CTI华测检测和维奥康药业都是一个历史性的时刻,双方各自有着深厚技术积累与研发创新能力,希望今后能够加强互补优势与更广泛的技术结合,进一步完善CTI华测检测在药学CMC研究,包括药物合成、药品处方与生产工艺开发、质量研究、稳定性研究以及药品的注册申报全链条服务能力的布局,更高水平满足医药企业在产品研发、质量与安全方面的技术需求,加速推动医药产业更高质量发展。

9.泰恩康拟以2亿元收购博创园50%股权

简述:泰恩康(301263.SZ)公布,公司于2023年2月14日与南京百家汇生物科技发展有限公司(“百家汇”)、王宏林、白晶、李铭曦、赵兴俄、崔琳琳、张正松签署《关于江苏博创园生物医药科技有限公司之投资协议》,公司拟使用自有资金2亿元收购百家汇持有的江苏博创园生物医药科技有限公司(“博创园”或“目标公司”) 50%股权。此次交易完成后,博创园将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

此次交易的目标公司博创园成立于2011年,由王宏林教授(国家杰青基金获得者)创立,主要从事创新性药物的研发与产业化。产品管线涉及的疾病领域主要包括皮肤疾病(包括免疫性、炎症性和感染性皮肤疾病等)和非皮肤自身免疫性疾病(包括类风湿关节炎、多发性硬化症、炎症性肠病等),具有全球创新性和领先性。

10.葫芦娃拟收购江西荣兴51%股权

简述葫芦娃(605199.SH)发布公告,为布局上游原料药中间体业务,提升公司综合竞争力,公司与江西荣兴之股东陈学荣先生于2023年2月17日签署《股权收购意向协议》,双方就公司拟通过现金方式收购江西荣兴药业有限公司(简称“江西荣兴”)51%的股权的事项达成初步意向。
据悉,江西荣兴是专业的医药原料药、高品质医药化工中间体生厂商,其产品市场占有率高,发展前景较好,在医药中间体合成领域积累了丰富的经验,技术力量雄厚,且与国内著名高校和科研单位在研发方面有良好的合作,对保证公司产品的高质量和新产品研发之能力提供了技术保障。

11.联赢医疗收购史密斯医疗输注线业务

简述:联赢医疗科技有限公司(以下简称“联赢医疗”)发布公告称,收购浙江史密斯仪器有限公司(以下简称“浙江史密斯”)100%的股权以及“佳士比™(GRASEBY™)”品牌全球商标权,双方已完成交割。

浙江史密斯前身是浙江医科大学医学仪器厂,成立于1978年,80年代开始输注泵的研发,2008年被英国史密斯集团以4.4亿元收购。浙江史密斯作为国内输注泵研发的先驱者,为国内该领域的发展奠定了基础,目前在国内输注泵市场占有率一直稳居首位。

联赢医疗首席执行官涂建光先生表示:“浙江史密斯是中国输注泵领域的拓荒者,输注泵业务也是联赢医疗急危重症治疗领域的核心产品线,未来,联赢医疗强大的研发能力将会给浙江史密斯带来差异化创新。此外,这次收购亦使我们得以加速进军急危重症治疗领域,并实现强劲而持续的业务增长。”

12.默沙东完成以13.5亿美元收购制药公司Imago BioSciences

简述默沙东(MRK.US)完成了以13.5亿美元现金收购临床阶段生物制药公司Imago BioSciences(IMGO.US)的收购要约。默沙东以每股36美元现金的价格收购了Imago的流通普通股。截至1月10日,约有3070万股有效投标,占Imago流通股的89.2%。所有未投标的股份将被取消,将有权利获得每股36美元的现金。默克周三表示,计划于今日完成收购,之后Imago将停止在纳斯达克上市。此前,默沙东于2022年11月宣布收购正在开发骨髓疾病治疗药物的Imago,并于12月提出收购要约。

13.中红医疗5.41亿元并购恒保健康

简述中红医疗发布公告称,公司拟利用部分超募资金5.41亿元 收购桂林恒保健康防护有限公司70%股权。中红医疗的这次收购其实不是偶然,而是早有考虑。2022年4月27日,中红医疗披露了其上市一周年后的第一份年度报告,2021年该企业实现营收49.09亿元,同比增长2.7%;归母净利润23.42亿元,成绩喜人。其中提及“如何在激烈的市场中保持竞争力”这一话题,中红医疗基于全球供求市场以及国内生产情况的变化,提出“高端化、差异化”的战略规划。

恒保健康作为国内乳胶龙头企业,核心竞争力强势。恒保健康主要生产医用手套、避孕套、家用手套及工业、军用防护手套,其中医用外科手套是核心业务,占整体业务的80%,恒保健康争取3-5年内发展成为世界乳胶(含天然乳胶及人造乳胶)的智能制造中心,并将医用手套做到世界第一,成为行业小巨人。

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